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2014年，我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)進展順利，主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加。天然氣進口通道繼續(xù)完善，已初步形成四大天然氣進口通道格局。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。在天然氣行業(yè)整體成長速度進一步加快的同時，難免在資源供應、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、價格問題等方面存在一定風險。未來我國應積極引導天然氣市場需求、完善天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、合理優(yōu)化天然氣定價機制。
產(chǎn)能增速回落
天然氣產(chǎn)能持續(xù)增加
2014年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)進展順利，主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢，非常規(guī)天然氣開發(fā)取得新突破，產(chǎn)量持續(xù)增加。國土資源部、中石油等統(tǒng)計顯示，2014年天然氣產(chǎn)量1329億立方米，凈增長132億立方米，增長10.7%。其中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量1280億立方米，凈增長114億立方米，增長9.8%，連續(xù)4年保持1000億立方米以上；重點天然氣產(chǎn)能建設(shè)項目來自中石油的長慶、塔里木和西南油氣田，以及中石化的元壩和大牛地氣田等。煤層氣產(chǎn)量36億立方米，增長23.3%；頁巖氣產(chǎn)量13億立方米，增長5.5倍。
進口天然氣方面，2014年我國天然氣進口通道繼續(xù)完善。隨著中俄東線供氣協(xié)議的簽署，我國已初步形成西北、西南、東北、海上四大天然氣進口通道格局。陸上方面，管道氣主要來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦四國，其中土庫曼斯坦進口量占比超過80%，位居第一。此外，中俄天然氣進口談判取得實質(zhì)進展。2014年5月，中俄簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》和《中俄東線供氣購銷合同》。2018年起俄羅斯通過中俄東線天然氣管道向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計合同期30年。海上方面，中海油海南LNG接收站和中石化山東LNG接收站分別于2014年8月和11月建成投產(chǎn)，接收能力均為300萬噸/年。據(jù)海關(guān)總署、中石油初步統(tǒng)計，2014年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11%，對外依存度達32.4%。其中，進口管道氣為310億立方米，占天然氣進口總量的52.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口；其余的占進口總量的47.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。
增速為近十年低點
我國天然氣利用行業(yè)主要集中在城市燃氣、交通運輸、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電四大領(lǐng)域。根據(jù)中石油初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國天然氣需求低于預期，表觀消費量達1830億立方米，但增速回落僅為8.9%，為近十年低點。
城市燃氣方面，2013年我國城市燃氣管網(wǎng)增至38.8萬千米，增加13.1%；城市天然氣持續(xù)替代人工煤氣和液化石油氣，供氣量增至901億立方米，增長 13.3%。城市燃氣用氣總?cè)丝谠鲋?.1億，其中天然氣用氣人口增至2.4億，占比 58.3%。特別是受環(huán)保政策影響，我國多地實施采暖鍋爐煤改氣工程，北京、烏魯木齊、蘭州、西寧等地已基本完成城區(qū)內(nèi)的采暖鍋爐改造，用氣量快速增長。
交通用氣方面，受大氣污染防治的推動，交通用氣行業(yè)保持快速發(fā)展。各省市公共交通領(lǐng)域"油改氣"發(fā)展較快，城市公交系統(tǒng)天然氣汽車數(shù)量較快增長。LNG 船用處在試點示范階段，多個船用加注站投運，市場前景廣闊。根據(jù)中石油估測，2014年我國交通領(lǐng)域用氣量達到225億立方米，增長12.5%，占天然氣消費總量的比例為12.3%。但2014年下半年以來，受成品油和天然氣價格調(diào)整影響，天然氣相對汽柴油的經(jīng)濟性明顯減弱，交通用氣行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。
工業(yè)用氣方面，在宏觀經(jīng)濟低迷和價格調(diào)整的背景下，2014年工業(yè)企業(yè)"煤改氣"進展放緩，工業(yè)燃料氣用氣總量年均增長8.9%，達到560億立方米，占比與上年持平；化肥和甲醇行業(yè)用氣下降，制氫用氣較快發(fā)展，化工用氣達290億立方米，年增長3.6%，占比下降。
天然氣發(fā)電方面，2014年，受宏觀經(jīng)濟下行、天然氣價格調(diào)整等因素的影響，我國天然氣發(fā)電裝機增速放緩，用氣總量小幅增長。長三角、珠三角發(fā)電用氣量低于2013年水平，北京熱電廠用氣量增長較快。估測2014年全國發(fā)電用氣量增長3.8%。
中期（2014-2020年）規(guī)劃
2020年實現(xiàn)國產(chǎn)氣2450億立方米
根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，國家計劃近中期天然氣供給按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則，在加快常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時，盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸，促進天然氣儲量產(chǎn)量快速增長。其中，常規(guī)天然氣將以四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海為重點，加強西部低品位、東部深層、海域深水三大領(lǐng)域科技攻關(guān)，力爭獲得大突破、大發(fā)現(xiàn)，努力建設(shè)8個年產(chǎn)量百億立方米級以上的大型天然氣生產(chǎn)基地。到2020年，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米。非常規(guī)天然氣將重點突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)：一是著力提高四川長寧-威遠、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區(qū)儲量和產(chǎn)量規(guī)模，同時爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區(qū)實現(xiàn)突破。到2020年，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米。二是要以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點，加大支持力度，加快煤層氣勘探開采步伐。到2020年，煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米。此外，根據(jù)國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》，"2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米"。
2020年實現(xiàn)消費量3600億立方米
根據(jù)《國家應對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》，到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。另據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》，國家將從五個方面穩(wěn)定天然氣消費市場。第一，提高天然氣消費比重。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。第二，實施氣化城市民生工程。新增天然氣應優(yōu)先保障居民生活和替代分散燃煤，組織實施城鎮(zhèn)居民用能清潔化計劃，到2020年城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。第三，穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運輸。以城市出租車、公交車為重點，積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車和輪船。第四，適度發(fā)展天然氣發(fā)電。在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，結(jié)合熱負荷需求適度發(fā)展燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)。第五，加快天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)。按照西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的供氣格局，加快天然氣管道及儲氣設(shè)施建設(shè)，形成進口通道、主要生產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)相連接的全國天然氣主干管網(wǎng)。到2020年，天然氣主干管道里程達到12萬公里以上。
天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨四大風險
完成我國2020年天然氣發(fā)展規(guī)劃目標，需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游共同配合完成，包括消費市場開拓、資源保障和儲運配套設(shè)施完善等。然而，在當前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境"適應新常態(tài)"的過程中，我國天然氣市場格局正發(fā)生深刻變化，在各方面都存在較大的不確定性，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn)。
消費量需年均增長300億立方米
要完成2020年國內(nèi)天然氣利用量3600億立方米的規(guī)劃目標，未來六年我國天然氣消費量至少需要年均增長300億立方米；而2000年至2013年我國天然氣消費年均增量僅為110億立方米，其中2011年達到最高紀錄也只有230億立方米。也就是說，未來市場發(fā)展需要拓展規(guī)模更大、增速更快；否則，即使參照"十二五"期間我國天然氣最快的年增長率，2020年我國天然氣消費也將出現(xiàn)近500億立方米的剩余。
根據(jù)國外天然氣市場發(fā)展的規(guī)律和宏觀經(jīng)濟整體形勢，當前天然氣供給逐年穩(wěn)定增長的背景下，我國天然氣消費模式正在從"供應驅(qū)動型"向"需求主導型"轉(zhuǎn)變，尤其是在國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和"大氣污染防治"等政策措施的引導下。然而，在此期間我國天然氣價格上漲對需求的增加還將產(chǎn)生一定的抑制作用，其中天然氣發(fā)電和"煤改氣"等項目受影響為直接。從此類項目的價格彈性分析，即使政府采取一定的補貼政策，如果沒有合理的氣電價格，此部分天然氣消費增量將難以大幅帶動天然氣中期消費增長。此外，根據(jù)中石油有關(guān)專家測算，2020年城鎮(zhèn)居民氣化率也將低于政策預期，同樣將加劇市場需求不足的風險。
天然氣資源供給存在不確定性
從進口的角度分析，管道氣方面，"十三五"期間，中亞天然氣管道ABCD線、中俄東線天然氣管道和中緬天然氣管道的全面投產(chǎn)，將使我國管道氣的進口能力增至1350億立方米/年，且大大提升我國管道天然氣進口渠道的多元化水平。但與此對應的是，2014年天然氣進口量達到595億立方米，對外依存度已達32.4%。事實上，我國對外依存過高的風險已初步顯現(xiàn)。在緬甸，一是中緬管道的上游開發(fā)情況明顯不及預期，120億立方米的年輸送量存在極大的不確定性。二是緬甸"民地武"和政府軍導致的內(nèi)戰(zhàn)不斷升級，也將成為該國油氣工業(yè)發(fā)展的潛在風險。在俄羅斯，盡管西方各國對俄羅斯的制裁使俄羅斯考慮將更多的天然氣出口轉(zhuǎn)向包括我國在內(nèi)的東北亞地區(qū)，但這也增大了中俄管道上游資源的經(jīng)營風險。進口液化天然氣（LNG）方面，根據(jù)各公司已經(jīng)參與的項目或簽署的協(xié)議，2020年長期貿(mào)易合同數(shù)量將近5000萬噸，但受市場需求疲軟、投資成本上升等因素影響，個別項目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風險，如加拿大西北太平洋項目。
從國內(nèi)生產(chǎn)的角度分析，2000年至2013年我國天然氣產(chǎn)量年均增長70億立方米，照此推算2020年產(chǎn)量僅1700億立方米，遠低于規(guī)劃中2450億立方米的目標。在國內(nèi)常規(guī)天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)、難以大幅增長的情況下，要實現(xiàn)國內(nèi)天然氣供應能力增長更多地依靠非常規(guī)天然氣和煤制氣。頁巖氣方面，盡管涪陵頁巖氣田取得了較大成績，但總體看，低油價下我國頁巖氣的生產(chǎn)前景并不樂觀：2014年，國家能源局將2020年的頁巖氣的規(guī)劃目標產(chǎn)量下調(diào)了一半，第三輪頁巖氣招標也遲遲沒有進展，民營企業(yè)參與熱情逐漸冷卻，觀望情緒濃厚。煤制氣方面，巨額投資和較長的成本回收期本身就充滿較大的不確定性，加上技術(shù)、地理條件、水資源和環(huán)境保護等因素約束，未來發(fā)展存在變數(shù)。
儲運設(shè)施配套難以滿足供需形勢
管道建設(shè)方面，根據(jù)中石油有關(guān)專家測算，要實現(xiàn)3600億立方米的消費量規(guī)劃目標，我國配套建設(shè)各類輸氣管道（含支線）應達到15.3萬千米，需要在2013年管道長度的基礎(chǔ)上新增7.5萬千米，年均增長1.1萬千米；但2004-2013年我國年均管道新增建設(shè)僅5000~6000千米，建設(shè)能力難以保障規(guī)劃目標；即使將年均新增長度提升至8000千米，2020年也僅能實現(xiàn)建設(shè)目標的87.5%，從管道與市場規(guī)模的匹配看，有超過10%的需求量無法完成輸配。
天然氣儲備方面，"調(diào)峰能力"不足是制約我國天然氣市場發(fā)展的長期問題。根據(jù)我國天然氣季節(jié)消費的市場特點，"儲存-消費"比例應保持在15%左右才相對合理，即2020年我國天然氣的儲備能力應達到570億立方米�？紤]到沿海20多座LNG接收站可調(diào)峰能力約為130億立方米，那么2020年我國需要地下儲氣庫有效工作氣量440億立方米/年。
根據(jù)目前地下儲氣庫建設(shè)進展以及形式有效工作氣量的規(guī)模，預計2020年我國地下儲氣庫可形成的有效工作氣量為300億立方米/年，缺口約為140億立方米。根據(jù)天然氣用氣波動走勢，地下儲氣庫在季節(jié)調(diào)峰中起削峰填谷的作用，影響兩倍的市場需求�；诖�，預計地下儲氣庫有效工作氣量的缺口將影響280億立方米的市場需求。
價格問題制約天然氣市場發(fā)展
在國際市場，2014年全球LNG價格大幅波動，全年走勢呈現(xiàn)"一季度沖高后大幅暴跌，三季度中幅反彈后持續(xù)走低"的波動態(tài)勢，主要原因包括：一是全球天然氣市場需求不足；二是新建LNG項目沖擊市場；三是下半年國際油價大跌；四是季節(jié)因素。從整體上看，全球LNG市場已逐漸成為"買方市場"，LNG價格走低將對我國的天然氣市場發(fā)展帶來較大不確定性因素。盡管LNG市場價格走低短期內(nèi)有益于我國進口，但從中期看，我國LNG進口長期合同大都掛鉤國際原油價格，如果天然氣市場長期"供大于求"，而國際油價回歸高位波動，將造成LNG長期合同價格高于現(xiàn)貨價格的市場倒掛，沖擊我國已簽署的大量進口天然氣。
在國內(nèi)市場，增量氣門站價由于掛鉤按替代能源價格原則，2015年將低于存量氣，使多數(shù)進口LNG和管道氣繼續(xù)處于虧損。此外，2014年以來國內(nèi)天然氣價格連續(xù)上調(diào)的同時，國際原油和煤炭等可替代資源價格均出現(xiàn)大幅下跌，部分工業(yè)用氣行業(yè)市場開發(fā)陷入困難，進而影響天然氣消費增長。
采取有效保障措施
綜上分析，在調(diào)整能源應用結(jié)構(gòu)和治理大氣污染等綜合作用下，我國天然氣市場仍將長期持續(xù)發(fā)展，但需求增量將明顯下降。在國際油價大幅下跌和天然氣市場供需寬松的環(huán)境下，我國天然氣市場中期發(fā)展將面臨市場有效需求不足、資源供給存在較大不確定性、儲運設(shè)施配套難以滿足天然氣供需形勢、受價格問題持續(xù)制約這四個風險。為了實現(xiàn)2020年3600億立方米的消費目標，減少風險因素的影響，筆者建議采取以下保障措施。
積極引導天然氣市場需求。一是要加快發(fā)展天然氣發(fā)電，通過制定氣電發(fā)展整體規(guī)劃、深化氣價改革和通過補貼合理引導等多種手段，調(diào)動天然氣生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)以及電網(wǎng)企業(yè)三方面的積極性，促進天然氣發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。二是要擴大工業(yè)用氣的利用領(lǐng)域，通過提高工業(yè)用氣的效率、保障工業(yè)用氣的經(jīng)濟性，提升企業(yè)工業(yè)燃料"煤改氣"的積極性。三是要不斷開拓發(fā)展交通用天然氣市場，通過制定有關(guān)安全技術(shù)標準并加快各類加氣站點布局建設(shè)等措施，重點發(fā)展LNG重卡、LNG動力船舶、LNG公交和CNG小客車。
努力提高國內(nèi)外氣源的保障程度。首先，完善我國天然氣進口的多元化渠道。管道天然氣方面，要與有關(guān)資源國進行溝通協(xié)商，從而簽署補充協(xié)議等保障項目的資源供給和管道安全運營；LNG進口方面，要進一步優(yōu)化長約合同的定價和資源保障機制。其次，努力提高國內(nèi)天然氣供應能力。一是要借鑒有關(guān)示范區(qū)和重點項目的經(jīng)驗，大力發(fā)展國內(nèi)頁巖氣、致密氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣資源的勘探開發(fā)力度。二是要不斷優(yōu)化"煤制氣"的生產(chǎn)技術(shù)，在確保排放達標的前提下，持續(xù)提升項目的經(jīng)濟性。
盡快完善天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。鑒于天然氣管網(wǎng)是最主要的風險，為了滿足輸配要求，需要采取相應措施提升管道建設(shè)和運營能力。一是要加快實施天然氣輸配管網(wǎng)建設(shè)投資多元化，積極引入社會資本參與國家基干管道投資，并以此推動國家石油公司的混合所有制改革；二是要繼續(xù)落實國家《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》等有關(guān)辦法和措施，促進管網(wǎng)的第三方準入，加快油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放，有效匹配供需，提高管網(wǎng)設(shè)施利用效率。三是要進一步提高天然氣管道建設(shè)能力。進一步開放天然氣管道建設(shè)市場，培育并提高社會施工建設(shè)能力，鼓勵符合資質(zhì)的社會建設(shè)施工能力進入天然氣管道建設(shè)市場，發(fā)展壯大管道建設(shè)施工隊伍。四是通過制定不同用氣時段的"峰谷價格"等方式引導市場的"調(diào)峰"能力建設(shè)，即加快儲氣庫建設(shè)，擴大有效儲備規(guī)模，并逐步完善地下儲氣庫的經(jīng)營管理機制。
合理優(yōu)化天然氣定價機制。價格杠桿是影響天然氣市場規(guī)模的重要因素。由于發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域是未來天然氣需求增長最具潛力的兩個領(lǐng)域，利用規(guī)模的大小直接決定著天然氣利用目標的實現(xiàn)，而天然氣供應價格又決定著兩大領(lǐng)域的利用規(guī)模。因此，天然氣在發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域的定價相當關(guān)鍵。首先，建立有效的氣電價格聯(lián)動機制，促進天然氣發(fā)電規(guī)�；l(fā)展。其次，建立對工業(yè)用氣用戶的價格引導機制。一方面逐步改變居民對氣價承受能力高于工業(yè)用戶，而居民氣價低于工業(yè)用戶的現(xiàn)狀；另一方面考慮治理大氣污染的經(jīng)濟成本，制定加快"煤改氣"的環(huán)保政策。最后，要探索天然氣不同時段的"峰谷價格"，引導"錯峰用氣"。
認真落實國家有關(guān)天然氣政策，加強行業(yè)監(jiān)管。嚴格執(zhí)行我國已出臺的《天然氣利用政策》、《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營管理辦法》、《關(guān)于指導居民用氣階梯價格制度的指導意見》、《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法(試行)》、《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)的指導意見》和《關(guān)于保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制若干意見的通知》等一系列政策法規(guī)，努力構(gòu)建新常態(tài)下我國天然氣運行機制和監(jiān)管機制。同時，有關(guān)部門應加強監(jiān)管，保證政策的落實和法規(guī)的執(zhí)行到位。
加大建設(shè)資金投入，實行投資多元化。2020年若要達到3600億立方米的消費規(guī)模，需要增加逾2000億立方米的消費量，年均增加300億立方米。如果考慮每立方米天然氣的投資水平在10元左右，那么需要年均資金投入量保持為3000億元的水平。因此，未來六年需要加大投資力度，投資總額將增加逾2萬億元。如此大的投資僅依靠幾家石油公司遠遠不夠，需多方引入資金，實行投資多元化是必然選擇。
滇公網(wǎng)安備53290102000727