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　　當(dāng)下，人們正在勾畫(huà)全球天然氣的嶄新圖景，全世界天然氣工業(yè)的參與者以各種方式加入進(jìn)來(lái)，有很多標(biāo)志是人們熟悉的，但也有新的東西，將對(duì)市場(chǎng)行情、工藝技術(shù)和我們的思維提出挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這個(gè)新圖景將有助于弄清一個(gè)正在展開(kāi)的發(fā)展格局。

　　供應(yīng)將顯著增長(zhǎng)。我們相信，由于新資源，天然氣工業(yè)會(huì)超出人們現(xiàn)在預(yù)期，更強(qiáng)勁發(fā)展。需求也會(huì)增加，最突出是在電力生產(chǎn)，但在長(zhǎng)途卡車(chē)和船舶運(yùn)輸方面的作用也會(huì)增強(qiáng)。

　　新圖景已出現(xiàn)了新調(diào)整。北美LNG將改變或至少會(huì)修正商業(yè)模式，美國(guó)將在世界建立新的天然氣競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格基準(zhǔn)，然而并非人人都得采用相同定價(jià)機(jī)制。石油指數(shù)定價(jià)體系還會(huì)存在，不過(guò)將與另一種定價(jià)體系共存。亨利中心將建立一個(gè)不同的定價(jià)基準(zhǔn)，雖然不一定比國(guó)際貿(mào)易價(jià)格低很多，但將建立一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格基準(zhǔn)，迫使以傳統(tǒng)方式定價(jià)的天然氣參與競(jìng)爭(zhēng)。

　　北美天然氣不僅將影響LNG價(jià)格，還會(huì)影響工業(yè)天然氣原料。世界以天然氣為原料的工廠(chǎng)投資者應(yīng)當(dāng)知道，他們要與北美4～6美元的低端氣價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　"意外"總會(huì)發(fā)生

　　變化范圍的變化要求人們一定程度開(kāi)放思路。我們可以列出一系列意外事件，影響LNG工業(yè)和長(zhǎng)期基礎(chǔ)性投資。英國(guó)已故首相撒切爾夫人曾與本報(bào)告一位作者對(duì)話(huà)，提到所謂"撒切爾法則"：意外經(jīng)常發(fā)生，你最好做好準(zhǔn)備。

　　耶金在《能源重塑世界》一書(shū)中告訴人們，"意外"是怎樣經(jīng)常地改變能源工業(yè)的前景和發(fā)展途徑。5年前，公司并沒(méi)有打算用頁(yè)巖氣和致密油重塑供需格局，相反，它們?cè)诒泵赖貓D上標(biāo)出的擬建LNG進(jìn)口終端數(shù)量不斷增加。3年前，公司開(kāi)始著手核復(fù)興。然而，這些都已發(fā)生巨大變化，對(duì)戰(zhàn)略和投資具有深刻影響。

　　為了建立一個(gè)識(shí)別不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的框架，我們?cè)凇度�球天然氣新圖》（此報(bào)告即將發(fā)布）中開(kāi)發(fā)出4個(gè)不同的未來(lái)情景，"全球再設(shè)計(jì)"情景是沿當(dāng)前工業(yè)軌跡的最可能發(fā)展。但是，現(xiàn)在尚無(wú)法預(yù)料的北美出口能力，世界各地更多的非常規(guī)氣開(kāi)發(fā)，天然氣出口大量過(guò)剩促使LNG朝著更商業(yè)化的方向發(fā)展，這一切都可能顛覆天然氣未來(lái)和價(jià)格結(jié)構(gòu)，并影響LNG策略和投資。

　　但全球天然氣的出發(fā)點(diǎn)是自身的增長(zhǎng)。

　　這場(chǎng)游戲叫增長(zhǎng)

　　就世界能源經(jīng)濟(jì)而言，我們對(duì)天然氣未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度。這場(chǎng)游戲的名字叫增長(zhǎng)，按照我們的"全球再設(shè)計(jì)"情景，預(yù)計(jì)全球天然氣消費(fèi)幾乎增長(zhǎng)一倍，從2012年的93億立方米/日，增至2040年的175億立方米/日，相當(dāng)1億多桶/日石油，超過(guò)當(dāng)下的全球石油消費(fèi)。

　　這一增長(zhǎng)反映在不同方面，工業(yè)用氣及原料氣、居民及商業(yè)用氣，以及一定程度的交通運(yùn)輸用氣。總體上看，天然氣作為一種燃料，被廣泛用于生產(chǎn)現(xiàn)代生活的必需品--電力，隨著人們進(jìn)入越來(lái)越電氣化的未來(lái)，這一應(yīng)用只能增長(zhǎng)。

　　當(dāng)然，必須承認(rèn)地區(qū)差異。歐洲在為電力未來(lái)奮斗，而并不特別倚重天然氣。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中天然氣只占4%，不過(guò)為了改善空氣質(zhì)量，這個(gè)比例將會(huì)增長(zhǎng)。轉(zhuǎn)變巨大而且清晰的是美國(guó)，5年前美國(guó)發(fā)電用天然氣僅占21%，2012年增至30%，隨著天然氣成為新發(fā)電能力的既定燃料，這個(gè)比例還會(huì)增加，但具體比例會(huì)因煤炭與天然氣的相對(duì)價(jià)格變化而波動(dòng)。

　　從全球看，天然氣將如同過(guò)去的20年那樣，增加在能源結(jié)構(gòu)中的比重。到本世紀(jì)30年代，人們將會(huì)看到石油、煤炭和天然氣相互爭(zhēng)雄的局面，但我們預(yù)計(jì)，到2040年天然氣將成為頭號(hào)能源。

　　天然氣會(huì)更多嗎

　　就全球而言，這里要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，天然氣會(huì)更多嗎？如果答案是肯定的，那么推動(dòng)供應(yīng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的有3個(gè)因素：

　　第一個(gè)是非常規(guī)天然氣。在IHS劍橋能源研究協(xié)會(huì)的系列研究《非常規(guī)前沿》中，地質(zhì)學(xué)家給出的結(jié)論是，技術(shù)可采的大量頁(yè)巖氣和煤層甲烷不僅賦存于北美，而且存在于全球。毫無(wú)疑問(wèn)，開(kāi)發(fā)需要時(shí)間，有很多挑戰(zhàn)--技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、后勤保障、水源供應(yīng)，包括"地上"的政治。

　　天然氣工業(yè)也需要許可經(jīng)營(yíng)，這很關(guān)鍵。為了保證獲得許可，在環(huán)境管理和經(jīng)濟(jì)影響方面，業(yè)界要給非常規(guī)氣一個(gè)更客觀清楚的說(shuō)法。綜上所述，資源變化從根本上改變了全球天然氣的圖景，全球的天然氣賦存擴(kuò)大了，更廣泛地延伸到全世界。

　　第二是東非、東地中海和巴西海上的深水巨大發(fā)現(xiàn)。這些新進(jìn)展將顯著增加全球資源供應(yīng)。

　　第三是致密油的影響。雖然不太引人關(guān)注，這一影響將從北美走向國(guó)際，致密油帶來(lái)的伴生氣不可低估。2008年以來(lái)，美國(guó)原油產(chǎn)量增加了43%，相當(dāng)于尼日利亞目前的原油總產(chǎn)量。致密油可以比頁(yè)巖氣更快地走向國(guó)際，并在此過(guò)程中加快本土的天然氣開(kāi)發(fā)。這3個(gè)因素構(gòu)成了我們所謂的《全球天然氣新圖》。

　　需求能否匹配潛在供應(yīng)

　　天然氣的潛在增長(zhǎng)提出一個(gè)直接問(wèn)題：需求在哪里？

　　當(dāng)然電力生產(chǎn)用氣會(huì)增多，但低價(jià)煤是可怕的競(jìng)爭(zhēng)者，還有增加可再生能源應(yīng)用的強(qiáng)制與激勵(lì)驅(qū)動(dòng)。積極的一面可能在交通運(yùn)輸部門(mén)，天然氣的份額會(huì)加大，油價(jià)會(huì)下降。

　　我們?cè)凇赌茉粗厮苁澜纭分刑岢龅囊淮髥?wèn)題是：未來(lái)10年我們開(kāi)什么車(chē)？天然氣將成為競(jìng)爭(zhēng)燃料，當(dāng)然還有電力。天然氣作為交通運(yùn)輸燃料的最佳前景不在于本身的氣態(tài)，而在于其他兩種形態(tài)。一是LNG，既可作輪船燃料，也可作長(zhǎng)途卡車(chē)燃料。這是LNG的一個(gè)重要新機(jī)遇，采用LNG作為卡車(chē)燃料，將成為幾個(gè)重要地區(qū)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。二是作發(fā)電燃料，從而驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車(chē)輛。

　　LNG加速增長(zhǎng)

　　LNG將成為一個(gè)增長(zhǎng)行業(yè)，但經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)時(shí)間。上世紀(jì)初，企業(yè)家戈弗雷·卡伯特（Godfrey Cabot）提出，對(duì)天然氣降溫儲(chǔ)存。20年代，他的兒子托馬斯·卡伯特在一篇論文中提出，應(yīng)用低溫技術(shù)把天然氣變成LNG儲(chǔ)存。

　　直到50年代，把天然氣冷卻成液體才開(kāi)始國(guó)際航運(yùn)。為了應(yīng)對(duì)50年代初期倫敦的"殺人霧"，天然氣代替煤炭成為一股新潮流。但供應(yīng)是個(gè)問(wèn)題，一個(gè)答案就是LNG。1957年，從"甲烷先鋒"號(hào)運(yùn)輸船開(kāi)始，天然氣從美國(guó)路易斯安那州運(yùn)到英國(guó)，那是名副其實(shí)的先鋒之旅。

　　LNG增長(zhǎng)確實(shí)在加速。從2004年到2012年，LNG工業(yè)8年的增長(zhǎng)相當(dāng)于之前40年。按照當(dāng)前的在建情況預(yù)測(cè)，到2017年，LNG生產(chǎn)能力將達(dá)到3億噸左右，比當(dāng)前水平增長(zhǎng)28%；到2035年，可望增至5.4億噸。

　　LNG遇到非常規(guī)氣

　　LNG得益于非常規(guī)氣革命。澳大利亞非常規(guī)氣增長(zhǎng)迅速，非常規(guī)煤層氣拉動(dòng)更多傳統(tǒng)海洋項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2016年以后，將成為世界最大LNG生產(chǎn)國(guó)。北美將是下一波LNG增長(zhǎng)點(diǎn)，主要靠美國(guó)本土48州和加拿大不列顛哥倫比亞省的頁(yè)巖氣。阿拉斯加常規(guī)氣資源地處閉塞，也可以搞LNG。

　　在常規(guī)LNG供應(yīng)高峰遠(yuǎn)去的傳統(tǒng)產(chǎn)地，非常規(guī)氣還會(huì)再度激活LNG供應(yīng)，為阿爾及利亞和印尼LNG工業(yè)帶來(lái)第二次生機(jī)。

　　另外，LNG工業(yè)的創(chuàng)新，不僅拓展了上游業(yè)和原料氣供應(yīng)，而且使LNG價(jià)值鏈的其他部分受益。浮式再氣化終端已是充分成熟的技術(shù)，現(xiàn)正用于浮式液化。創(chuàng)新來(lái)自新的技術(shù)進(jìn)步和現(xiàn)有技術(shù)新應(yīng)用，比如小型液化裝置和中型應(yīng)用裝置的推廣。

　　近期，日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)（JOGMEC）宣布了甲烷水合物研究新情況，不過(guò)我們認(rèn)為，甲烷水合物商業(yè)化之路要到2028～2030年方可見(jiàn)分曉。

　　歐洲經(jīng)濟(jì)與能源脫節(jié)

　　歐洲處于一種中間狀態(tài)。那里頁(yè)巖氣的潛力不小，但不太可能改變或遏止歐洲對(duì)管道氣或LNG進(jìn)口的需求。相比美國(guó)或中國(guó)，歐洲在認(rèn)可頁(yè)巖氣上態(tài)度更保守，盡管不同國(guó)家存在差別，因此勢(shì)必會(huì)延緩頁(yè)巖氣的發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)速度。

　　令人不解的是，在歐洲，低迷糟糕的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)加上危險(xiǎn)的高失業(yè)率，與能源形勢(shì)和能源選擇的關(guān)聯(lián)度甚微。

　　而在美國(guó)，天然氣和石油的非常規(guī)革命，2012年支持了170萬(wàn)人就業(yè)，為政府帶來(lái)620億美元收入，刺激了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了新的制造業(yè)投資，使美國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在某一點(diǎn)，至少在一些歐洲國(guó)家，形成關(guān)聯(lián)甚至可以打破當(dāng)前僵局，尤其是歐洲相對(duì)美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力下降的情況下。但這需要時(shí)間。

　　成本是致命弱點(diǎn)

　　雖然我們看好LNG的大增長(zhǎng)前景，但重要的是要認(rèn)清一個(gè)大威脅，發(fā)展的"阿喀琉斯之踵"--成本。IHS通過(guò)各種成本指數(shù)跟蹤LNG工業(yè)成本，建立了"上下游資本成本指數(shù)"。

　　令人吃驚的是，LNG成本上升速度超過(guò)了總上游資本成本指數(shù)。2005年，LNG新舊項(xiàng)目的資本開(kāi)支達(dá)到300～600美元/噸；如今，這個(gè)成本達(dá)到了600～1600美元/噸。

　　每一個(gè)液化項(xiàng)目都有各自抬高成本的原因，包括復(fù)雜程度、后勤保障、勞務(wù)人工。關(guān)鍵在于，如果要達(dá)到更高預(yù)期，適應(yīng)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，LNG工業(yè)就要找到控制成本的途徑。在北美，加工業(yè)包括LNG工業(yè)，熟練工人與工程人才的爭(zhēng)奪將成為一個(gè)重要話(huà)題。

　　全球天然氣的不同未來(lái)

　　除了前面提到的"全球再設(shè)計(jì)"情景，我們還開(kāi)發(fā)出大不相同的"未來(lái)"，每一種"未來(lái)"將在一些重要方面改變市場(chǎng)。

　　"地區(qū)性"描述十分困難。北美之外，頁(yè)巖氣增長(zhǎng)的可能性很難推測(cè)，非常規(guī)氣消除了潛力最大的LNG進(jìn)口市場(chǎng)--美國(guó)。別的地方還會(huì)發(fā)生嗎？當(dāng)下沒(méi)有，但可能性肯定有，這種可能性警告人們，能源未來(lái)不會(huì)是簡(jiǎn)單的直線(xiàn)發(fā)展。

　　"北美延伸"描述了另一種情景。美國(guó)頁(yè)巖氣供應(yīng)確實(shí)不限于此，北美的LNG生產(chǎn)大幅增加。開(kāi)發(fā)中的澳大利亞或已形成產(chǎn)能的卡塔爾，會(huì)不會(huì)也將達(dá)到同樣的規(guī)模，從而使世界其他地方的項(xiàng)目建設(shè)停頓。

　　"天然氣出口過(guò)剩"的設(shè)想與當(dāng)前十分不同。這將是對(duì)開(kāi)發(fā)新資源的挑戰(zhàn)，包括頁(yè)巖氣、深水區(qū)開(kāi)發(fā)，北美和其他地方的大規(guī)模出口。在這種情境下，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，成本競(jìng)爭(zhēng)將取代當(dāng)今市場(chǎng)核心石油指數(shù)。與大宗貿(mào)易商品一樣，天然氣市場(chǎng)更加呈周期性。迄今建立的商業(yè)關(guān)系更加強(qiáng)化，會(huì)有更多的匿名交易，市場(chǎng)將向新加入者開(kāi)放。這將導(dǎo)致高需求，但會(huì)損失天然氣價(jià)值。

　　增長(zhǎng)與改變不可避免

　　4種情景有2個(gè)共同特點(diǎn)，第一是增長(zhǎng)和機(jī)遇，第二是變化。變化是可以預(yù)期的，雖然其精確程度無(wú)法預(yù)測(cè)。

　　究竟哪種情景成真？世界會(huì)變成什么樣？我們應(yīng)對(duì)種種可能保持警覺(jué)。上世紀(jì)后半期的歷史告訴人們，最有可能的能源未來(lái)并不一定實(shí)際發(fā)生，最好是有所準(zhǔn)備。我們要記住這一忠告，即使我們的LNG工業(yè)注定要發(fā)展。